СтальНН

13 октября, Токио. Промышленный скандал, разразившийся на этой неделе в Японии после признания Kobe Steel фальсификаций проверки качества своих продуктов, в пятницу вышел на всемирный уровень. Президент Kobe Steel Хироя Кавасаки сообщил журналистам, что его компания обнаружила еще девять видов продуктов, сертификаты которых были подделаны или сфальсифицированы, а также о расширении списка клиентов получавших такую металлопродукцию до более чем 500 компаний. Кавасаки заявил, что фальсифицировались данные о качестве медной трубки, литейных форм и стальных проволочных стержней, используемых в автомобильных шинах и двигателях.

Новые нарушения были обнаружены при поставках более 11 000 тонн стали, меди и алюминиевых изделий, произведенных компанией Kobe Steel и ее дочерними компаниями в Японии, Китае, Малайзии и Таиланде. Со слезами на глазах Кавасаки заявил, что японские власти приказали Kobe Steel представить все результаты своей двухнедельной оценки безопасности, а также объяснится в случаях уже обнаруженного обмана покупателей и предоставить план по предотвращению подобных нарушений в течение месяца.

Точно определить масштаб промышленного скандала не представляется возможным так как Kobe Steel не разглашает список компаний, покупателей фальсификата, но уже ясно, что его последствия будут иметь отголоски по всему миру.

Согласно веб-сайту компании, Kobe Steel имеет 50-процентную долю на мировом рынке в продуктах из углеродистой катанки, 40 процентов мирового рынка в высокопрочных коленчатых валах, используемых в судовых силовых установках, и половину японской доли в алюминиевых радиаторах и деталей используемых в двигателях транспортных средств.

Компания также производит бочки для ядерных отходов и другое оборудование, используемое как на обычных, так и на атомных электростанциях.

Последние два года Kobe Steel отчитывалась перед акционерами о чистых убытках, но по словам Кавасаки, это не могло стать причиной того, что компания занялась фальсификацией качества своей металлопродукции.

14 октября, Шанхай. Шанхайские фьючерсы на сталь выросли почти на 7 процентов в пятницу, поднявшись благодаря растущим усилиям китайских городов по сдерживанию производства в преддверии зимы, вызвав аналогичное ралли в секторах железной руды и коксующегося угля.

Коксующийся уголь поднялся на целых 8 процентов, достигнув потолка, установленного на бирже, а железная руда подскочила на 5 процентов. Но аналитики сомневаются в том, что резкое повышение цен на сырье будет устойчивым, поскольку сокращение производства стали может сдержать спрос.

«Рынок по-прежнему зависит от сокращения производства на фоне стремления Пекина побороть смог – при этом некоторые города внедрили ограничения на производство на один месяц раньше плана», — рассказал Ю Ян (Yu Yang), аналитик шанхайской Shenyin & Wanguo Futures.

«Поэтому, когда цены на сталь растут, заводы получают буферную прибыль, что подпитывает спрос на сырье».

Крупнейший в Китае сталелитейный город Таншань стал последним в череде сокращений производственных мощностей в этом месяце, опередив плановую конечную дату 15 ноября, когда в Китае включаются зимние системы отопления.

Таншань дал распоряжение своим сталелитейным заводам сократить производство на 50 процентов, начиная с четверга.

Сокращение производства стали в основном распространилось на северные города Китая – при этом на предприятиях в других областях «придется поднажать в производстве для удовлетворения совокупного спроса в стране», — рассказал Даниэль Хайнс, стратег по сырьевым товарам группы ANZ.

«Я не уверен, что ценовое ралли будет устойчивым», — говорит Ю Ян из Shenyin & Wanguo Futures.

«Металлургические заводы сократят производство, что означает снижение аппетита к коксующемуся углю: мы не можем исключить падения цен на кокс».

«Думаю, что импортный спрос будет оставаться очень сильным, но, безусловно, есть определенные препятствия для продолжения такого роста, отчасти потому, что мы ожидаем замедление роста экспорта из Австралии и Бразилии», — рассказал Хайнс.

14 октября, Москва. Борис Коваленков, возглавляющий ГК «Римера», избран генеральным директором трубного дивизиона Группы ЧТПЗ. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета директоров ПАО «ЧТПЗ».

С 16 октября 2017 года на новом посту Борис Коваленков будет отвечать за оперативное управление трубным дивизионом, повышение эффективности его бизнеса, улучшение финансовых и производственных показателей, а также расширение рынков сбыта. Александр Грубман, занимавший этот пост до настоящего времени, принял решение покинуть компанию в связи с окончанием контракта.

От имени компании Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров выразил благодарность Александру Грубману за работу и пожелал дальнейших успехов.

Борис Коваленков работает в Группе ЧТПЗ с 2008 года и имеет богатый управленческий опыт. С ним связаны многие успешные проекты компании: от построения подразделения по сбору и переработке металлолома и создания одной из ведущих отечественных сетей розничных продаж трубной продукции до выстраивания надежных партнерских отношений с ключевыми клиентами Группы ЧТПЗ.

В пятницу, 13 октября акции металлургических компаний США подскочили в цене после того, как японская компания Kobe Steel Ltd сообщила, что ранее обнаруженная фальсификация ее данных может распространиться за пределы страны, что затронет порядка 500 компаний и может вызвать глобальные проблемы с цепочками поставок. К примеру, акции AK Steel Holding Corp, Nucor Corp, US Steel Corp и Steel Dynamics Inc выросли на утренних торгах от 2 до 6 процентов.

«Кризис Kobe Steel определенно помогает другим производителям стали», — так высказался по этому поводу главный эксперт по рынку стали Wunderlich Securities Арт Хоган.

«Если рассматривать конкурентоспособные отрасли производственного бизнеса, то если один из основных игроков оказывается выбитым, это почти всегда оказывается полезным другим игрокам» — добавил он.

Напомним, что скандал с третьей сталелитейной компанией Японии привел к падению ее акций на 9 процентов, снизив тем самым ее капитализацию на 1.8 миллиардов долларов.

Кроме американских компаний, в выигрыше также оказались и бразильские металлурги. Их акции подскочили на 5 с лишним процентов.

16 октября, Москва. Производство стали на заводах группы НЛМК в третьем квартале выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) и на 6 процентов по сравнению с предыдущим кварталом составив 4,4 миллиона тонн. Как пояснили в пресс-службе компании, рост выплавки стали связан в основном с увеличением производства на Липецкой площадке НЛМК на фоне роста спроса на металлопрокат в России и на внешних рынках.

Загрузка сталеплавильных мощностей группы в целом выросла в третьем квартале до 100 процентов.

НЛМК также зарегистрировала рост продаж на 1 процент по сравнению со вторым кварталом и к АППГ до 4,24 миллиона тонн. В компании пояснили, что увеличение продаж произошло благодаря росту в России на 21 процент на фоне сезонной активности локальных потребителей, а также благодаря росту экспорта полуфабрикатов.

В тоже время значительно изменилась структура продаж стального проката. Так продажи полуфабрикатов выросли на 16 процентов до 1,46 миллиона тонн, а продажи готовой продукции снизились на 5 процентов до 2,78 миллиона тонн.

Основные операционные показатели Группы НЛМК 

Производство, млн т	3кв. 2017	2кв. 2017	кв/кв	3кв. 2016	г/г	9 мес. 2017	9 мес. 2016	г/г
Производство стали (без NBH)	4,363	4,082	7%	4,044	8%	12,597	12,266	3%
Производство стали (с NBH)	4,406	4,144	6%	4,092	8%	12,761	12,418	3%
Загрузка мощностей, %	100%	98%	+2 п.п.	95%	+5 п.п.	98%	95%	+3 п.п.
Консолидированные продажи
Полуфабрикаты 5	1,461	1,257	16%	1,443	1%	3,953	4,362	-9%
Готовая продукция	2,784	2,939	-5%	2,777	0%	8,161	7,928	3%
Плоский прокат	2,197	2,229	-1%	2,101	5%	6,451	6,269	3%
Сортовой прокат и метизы	0,587	0,710	-17%	0,676	-13%	1,710	1,658	3%
Итого консолидированные продажи	4,245	4,195	1%	4,220	1%	12,114	12,290	-1%
Продажи на домашних рынках Группы 6	67%	64%	+3 п.п.	64%	+3 п.п.	64%	64%	0 п.п.
Продажи на внешних рынках	33%	36%	-3 п.п.	36%	-3 п.п.	36%	36%	0 п.п.
Для информации: продажи слябов на зарубежные дочерние и зависимые компании	0,958	1,270	-25%	1,015	-6%	3,408	3,044	12%
Продажи сегментов
Плоский прокат Россия	3,431	3,328	3%	3,302	4%	9,828	9,795	0%
Сортовой прокат Россия	0,735	0,935	-21%	0,869	-15%	2,143	2,129	1%
Добыча и переработка сырья	4,387	4,392	0%	4,636	-5%	12,906	12,928	0%
НЛМК США	0,568	0,559	2%	0,444	28%	1,689	1,435	18%
NLMK Dansteel	0,107	0,112	-5%	0,097	10%	0,353	0,359	-2%
Для информации: продажи NBH	0,447	0,556	-20%	0,488	-8%	1,602	1,629	-2%

 

⁵  Включая товарный чугун, слябы, сортовую заготовку

⁶ Домашние рынки: для российских активов Группы – Россия, для активов НЛМК США – Северная Америка, для NLMK Dansteel и NBH – рынок ЕС

 

16 октября, Токио. Акции третьей по величине японской металлургической компании Kobe Steel почти коснулись пятилетнего минимума в понедельник, отражая реакцию рынка на промышленный скандал с фальсификацией качества поставляемой более чем 500 покупателям по всему миру металлопродукции.

Акции компании упали на 3 процента в начале торгов в Токио, достигнув самой низкой внутридневной цены с декабря 2012 года.

Kobe Steel признала фальсификацию данных по долговечности и прочности алюминиевых и медных деталей, а также стального порошка.

Однако исполнительный директор Kobe Steel Хироя Кавасаки заявил журналистам в Токио в пятницу, что у него «нет четкой причины, по которой произошла подмена данных».

С начала скандала на прошлой неделе, компания потеряла более 42 процентов своей стоимости.

16 октября, Москва. Магнитогорский металлургический завод нацелен на ежеквартальную выплату дивидендов своим акционерам, сообщили в понедельник в Службе по связям с инвесторами ПАО «ММК».

Cовет директоров компании принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК» в заочной форме и утвердил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: «О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам 9 месяцев 2017 отчетного года».

Данным решением компания устанавливает новые стандарты периодичности выплаты дивидендов. В дальнейшем в рамках действующей дивидендной политики и следуя лучшим мировым практикам в области корпоративного управления, компания будет стремиться выплачивать дивиденды акционерам на ежеквартальной основе.

Размер дивидендов к выплате и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будут установлены после публикации финансовых результатов деятельности компании по МСФО за 9 месяцев 2017 года (в начале ноября 2017 года).

При принятии решения о рекомендуемом размере дивидендов, Совет директоров будет руководствоваться текущим финансовым состоянием компании, прибыльностью бизнеса, размером дивидендной доходности и прогнозируемой величиной свободного денежного потока.

Справка:

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2016 году группой ММК произведено 12,5 миллиона тонн стали и 11,6 миллиона тонн товарной металлопродукции. Выручка группы ММК за 2016 год составила 5,630 миллиарда долларов США, EBITDA –1,956 миллиарда долларов США.

17 октября, Токио. Третья по величине металлургическая компания Японии Kobe Steel заявляет об отсутствии проблем с ликвидностью на фоне падения стоимости акций почти на 44 процента за 10 дней. В компании сообщили, что рассматривают возможность продажи нескольких активов, в том числе подразделения по строительству и продаже недвижимости.  

Аналитик Jefferies Japan Ltd. Тхань Ха Фам отметил, что, хотя у Kobe Steel достаточно наличных средств и средств для покрытия краткосрочных потребностей, она стремится собрать деньги за счет сокращения оборотного капитала и продажи активов.

Ранее в пятницу, глава компании Хироя Кавасаки сообщил, что Kobe Steel фальсифицировала практически весь ассортимент металлопродукции для автопрома, а число компаний, на которые регулярно поставлялась сомнительная продукция превышает 500.

Сегодня Nikkei стало известно, что практика фальсифицирования качества была начата в Kobe Steel как минимум 10 лет назад, так как самый старый случай поставки относится к 2007 году. Об этом говорится в специальном репортаже издания со ссылкой на сотрудника Kobe Steel, который пожелал остаться неизвестным.

Согласно мартовским данным, подразделение недвижимости Kobe Shinko Real Estate Co. имело фиксированные активы в размере 89,9 миллиардов иен (примерно 801 миллион долларов США). По словам журналистов, компания рассматривает ряд вариантов продаж бизнеса, в том числе полное отторжение, хотя там и говорят, что продажа не связана с более широкими проблемами компании.

Ни один из 500 клиентов, которые, возможно, были затронуты скандалом, не заявил о проблемах безопасности и не отозвал продукцию, изготовленную с применением металлопродукции Kobe Steel. Цепочка поставок охватывает некоторые из крупнейших производителей автомобилей, поездов и самолетов, включая Ford Motor Co., Boeing Co. и Hitachi Ltd.

17 октября, Москва. Консолидированный объем выпуска стали на металлургических заводах британского горно-металлургического холдинга EVRAZ plc (ЕВРАЗ) вырос на 5,9 процента до 3,5 миллиона тонн, в первую очередь, из-за завершения капитального ремонта кислородно-конвертерного цеха украинского подразделения компании ЕВРАЗ ДМЗ и увеличения производства на канадском предприятии группы EVRAZ Regina после планового ремонта во втором квартале 2017 года.

Объем выпуска готовой стальной продукции, исключая объемы для перекатки, вырос на 4,4 процента до 3,1 миллиона тонн из-за увеличения производства на ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ ДМЗ после завершения плановых капитальных ремонтов на этих предприятиях.

При этом объем производства металлопроката строительного назначения вырос на 6 процентов из-за сезонного повышения спроса. Объем производства металлопроката транспортного назначения снизился на 9,8 процента вследствие плановых ремонтов на российских предприятиях и остановки EVRAZ Pueblo на текущий ремонт. Объем производства плоского проката снизился на 9,3 процента, в основном, из-за остановки североамериканских предприятий на текущие ремонты.

Объем производства трубного металлопроката в Северной Америке, включая трубы большого диаметра, нефтепромысловые трубы и трубы малого диаметра, увеличился вследствие роста объема доступной для производства стали на EVRAZ Regina, где завершился ремонт, а также из-за восстановления спроса на нефтепромысловые трубы.

Добыча рядового коксующегося угля осталась на уровне предыдущего квартала.

17 октября, Шанхай. В понедельник цены на железную руду в очередной раз подскочили, несмотря на новый отчет Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel) с прогнозом снижения глобального спроса в 2018 году.

Согласно данным The Steel Index в понедельник бенчмарк северокитайской цены на железную руду (с содержанием железа 62 процента) поднялся на 4 процента — до 62,40 долларов США за тонну. В этом году цены на железную руду были в среднем на уровне 72 долларов США за тонну – по сравнению со средним показателем 2016 года в 56,50 долларов США.

Как ожидается, глобальный рост спроса на сталь замедлится до 1,6 процента в следующем году после мощного 2017 года, который оказался таковым в основном из-за устойчивого роста в Китае, который потребляет столько же стали, сколько и весь остальной мир, — заявила отраслевая ассоциация в понедельник:

«Спрос на сталь в Китае, как ожидается, увеличится на 3 процента в течение 2017 года – больше, чем прогнозировалось ранее World Steel, но перспективы на 2018 год не такие радужные … нет ярко выраженного роста в 2017 году, поскольку правительство возобновляет и активизирует свои усилия по экономическому перебалансированию и защите окружающей среды».

По прогнозам World Steel, в 2018 году мировой спрос на сталь достигнет 1,65 миллиарда тонн (без учета Китая, в котором этот показатель составит 882 миллиона тонн), что на 3 процента больше, чем в этом году.

Более глубокое понимание направления цен на металл должно появиться после 19-го Национального съезда Коммунистической партии Китая, который открывается в среду. Съезд, проводимый раз в пятилетку, определит экономические цели для страны и может оказать значительное влияние на спрос на металлы и полезные ископаемые, поскольку власти продолжают решать проблемы загрязнения страны.

Данные, опубликованные в минувшие выходные, показали, что инфляция цен производителей в Китае выросла до 6,9 процента в сентябре по сравнению с прошлым годом. Основной движущей силой роста цен заводов-изготовителей были металлы и полезные ископаемые, цены на которые, в свою очередь, выросли в связи с увеличением расходов на инфраструктуру, сокращениями мощностей и спекуляциями относительно будущей напряжённости на рынке, говорится в сообщении Capital Economics.