Месяц: Январь 2018

17 января, Шанхай. Железорудные фьючерсы в Китае демонстрируют падение 5-ю сессию подряд по состоянию на среду на фоне рекордных сырьевых запасов в портах страны, и слабого зимнего спроса на сталь.

Импортные железорудные запасы в основных китайских портах выросли до 152,83 миллиона тонн по состоянию, что на 2 миллиона тонн больше, чем на прошлой неделе, — согласно данным консалтинговой компании SteelHome.

Это самые большие портовые товарные запасы с 2004 года – по сравнению с прошлым годом прирост составил 30 процентов.

«Суровая китайская зима вкупе с избыточными портовыми запасами снижает аппетиты трейдеров на физическом рынке», — отметили аналитики ANZ.

Наиболее активный контракт с поставкой в мае закрылся с падением на 1,6 процента на Даляньской товарной бирже – по 529,50 юаня (примерно 82 доллара) за тонну, сдав ранее завоеванные скромные прибыльные позиции, при этом еще более усугубив понедельничное 2-х процентное снижение.

Согласно прогнозу Metal Bulletin, падение китайских фьючерсов в понедельник потянуло за собой спотовые цены на руду, а базовое сырье с 62-процентным содержанием железа подешевело на 2 процента — до 75,71 доллара за тонну.

Между тем, Rio Tinto, второй по величине поставщик железной руды в мире, заявил, что в 2018 году он сможет поставить еще 10 миллионов тонн сырья, перед этим сообщив о 1-процентном увеличении объема производства в прошлом году — до 330,1 миллиона тонн.

Кроме того, во вторник самый торгуемый контракт на коксующийся уголь на Даляньской бирже упал на 4 процента — до 1 277,50 юаня за тонну.

При этом на Шанхайской Фьючерсной бирже цены на арматуру выросли на 0,2 процента — до 3 790 юаней за тонну.

17 января, Москва. Годовое производство стали по группе компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» за 2017 год увеличилось на 3 процента и составило 17,1 миллиона тонн. В том числе выплавка на Липецкой площадке компании выросла на 2 процента до рекордных 13,2 миллиона тонн. Загрузка мощностей НЛМК в 2017 году составляла 98 процентов.

Продажи НЛМК выросли на 3 процента по сравнению с 2016 годом до 16,47 миллиона тонн на фоне восстановления спроса на домашних рынках – в РФ, ЕС и США, а также увеличения спроса на внешних рынках. В том числе продажи готового металлопроката увеличились на 5 процентов до 10,8 миллиона тонн, а доля таких продаж превысила 65 процентов.

Продажи НЛМК на домашних рынках достигли 10,75 миллиона тонн, что на 4 процента выше показателя 2016 года, главным образом, за счет роста продаж в США на 21 процент и роста продаж плоского проката в России до 4,4 миллиона тонн. Доля продаж НЛМК на домашних рынках составила 65 процентов.

В компании отметили, что в прошлом году цены на сырье на мировом рынке продолжили повышательный тренд. Мировые цены на уголь в 2017 году выросли на 26 процентов, а средние цены на железорудное сырье увеличились на 22 процента.

В тоже время средние цены на металлопродукцию в США на фоне сильного спроса выросли на 15-19 процентов, в странах ЕС — на 25-30 процентов, на российском рынке средние цены в долларовом выражении выросли на 20-30 процентов. Цены экспорта на базисе FOB Черное море выросли на 25-35 процентов.

18 января, Пекин. Государственная комиссия по надзору и управлению активами Китая (SASAC) заявила, что крупные государственные предприятия Китая достигли своих целей по сокращению мощностей по производству стали и угля в 2017 году.

«В прошлом году центральные государственные предприятия ликвидировали сталелитейные производственные мощности на 5,95 миллиона тонн, а угольные — на 27,03 миллиона тонн, и оба превышают годовой план»,- процитировали в Синьхуа главного бухгалтера SASAC Шэнь Ин.

Он также добавил, что в течение 2018 года центральные государственные предприятия планируют сократить мощности по добыче угля более чем на 10 миллионов тонн.

«Современные технологии будут использоваться для модернизации традиционной сталелитейной промышленности, и усилия будут направлены на сокращение производственных мощностей в секторах судостроения, цветных металлов и строительных материалов», — подчеркнула Шэнь.

Китай насчитывает 98 центрально управляемых государственных предприятий, которые управляют основной частью промышленных активов КНР.

Понимая значимость государственных предприятий для устойчивого роста страны, Китай начал серию реформ, включая сокращение мощностей, взятие под контроль «зомби компаний», сокращение чрезмерных уровней иерархии и призывает к инновациям, отметили в Синьхуа.

18 января, Москва. Консолидированное производство стали и стальной продукции, исключая объемы для перекатки, на заводах ЕВРАЗа в 2017 году выросло на 3,8 и 3,2 процента соответственно. Рост в основном был вызван улучшением ситуации на североамериканском рынке и увеличением производства на ЕВРАЗ ЗСМК после завершения капитального ремонта доменных печей в 2016 году.

В стальной продукции российских предприятий, исключая объемы для перекатки, увеличился объем полуфабрикатов и снизился объем строительного металлопроката из-за изменения структуры продаж.

Производство железнодорожного металлопроката на ЕВРАЗ НТМК выросло под воздействием рыночной ситуации, кроме того, увеличился объем производства железнодорожной продукции в Северной Америке вследствие того, что железные дороги Первого класса завершили оптимизацию складских запасов.

Увеличение выпуска плоского проката было вызвано повышением объема производства на EVRAZ Palini e Bertoli. Еще одним фактором стал рост производства в Северной Америке. Он был вызван улучшением спроса на продукцию, в первую очередь, в сегментах ветрогенераторов и энергетики.

Производство трубной продукции (нефтепромысловых труб и труб малого диаметра) в Северной Америке выросло вследствие серьезного восстановления спроса.

Производство концентрата коксующегося угля выросло на 6,2 процента. Это было вызвано повышением добычи на «Распадской», «Распадской-Коксовой» и на «Межегейугле».

ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2016 году ЕВРАЗ произвел 13,5 млн тонн стали. 

18 января, Челябинск. Группа ЧТПЗ при техническом содействии компании «Росшельф» освоила производство обсадных труб большого диаметра с приварными коннекторами замкового типа для обустройства скважин в условиях шельфовой добычи. До настоящего момента подобные конструкции в России не выпускались, потребность в них на 100 процентов удовлетворяли зарубежные производители.

В основе российской разработки – электросварные трубы диаметром 508-914 мм с толщиной стенки 15,9-38,1 мм из стали класса прочности Х52-Х60 производства цеха «Высота 239» ЧТПЗ. В качестве замкового соединения использована продукция ЗАО «Росшельф» (официальный представитель «Oil States» в России). Сборка изделия проведена с помощью круговой сварки на заводе «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ).

Продукция используется при обустройстве месторождений на шельфе для укрепления стенок устья скважины: трубы, соединяясь друг с другом посредством замка, образуют обсадную колонну, внутри которой размещено нефтегазодобывающее оборудование. Потенциальные потребители продукции – российские и иностранные добывающие компании.

«В усложняющихся условиях добычи нефти и газа компании ТЭК отдают предпочтения поставщикам, предлагающим наиболее эффективные решения. Разработку Группы ЧТПЗ и «Росшельфа» отличает простота и скорость сборки. За счет использования замковых коннекторов значительно ускоряется строительство скважин – соединение труб занимает менее 30 секунд и не требует дополнительных инструментов, как происходит при использовании обсадных труб с резьбовыми соединениями», – отмечает технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.  

Высокое качество и надежность продукции ЧТПЗ было подтверждено стендовыми испытаниями. Производство обсадных труб большого диаметра с коннекторными замками успешно прошло аудит «Oil States Industries». В настоящее время ТБД проходят аттестацию в нефтегазовых компаниях.

20 января, Москва. ПАО «Северсталь» в 2017 году сохранила производство стали на российских заводах компании на уровне 2016 года в количестве 11,651 миллиона тонн и сократила производство чугуна по сравнению с 2016 годом на 2 процента до 9,158 миллиона тонн.

Производство стали в четвертом квартале выросло на 2 процента до 3,012 миллиона тонн, а производство чугуна увеличилось на 5 процентов до 2,343 миллиона тонн.

Консолидированные продажи стальной продукции по «Северстали» за год увеличились на 2 процента до 10,919 миллионов тонн, но в четвертом квартале снизились на 2 процента к предыдущему кварталу до 2,784 миллиона тонн на фоне продаж складских запасов стальной продукции в третьем квартале. Рост объемов продаж стальных полуфабрикатов был вызван ремонтом стана 2000 и ростом спроса на заготовку в четвертом квартале 2017 года.

Доля продаж на экспортном рынке выросла в четвертом квартале до 42 процентов. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на достаточно высоком уровне в 47 процентов, что было обусловлено продолжающимся сокращением запасов труб большого диаметра на Ижевском трубном заводе (ИТЗ).

В 2018 году в «Северстали» ожидают рост производственных показателей. Объёмы производства дивизиона Северсталь Российская сталь будут поддержаны запущенным агрегатом печь-ковш (дополнительно 75 тыс. тонн стали), а также новыми линиями оцинкования (+400 тыс. тонн) и полимерных покрытий (+200 тыс. тонн).  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПРОДАЖАМ И СРЕДНИМ ЦЕНАМ

Производство, тонн	4 кв. 2017	3 кв. 2017	Изм., %	2017	2016	Изм, %
Сталь («Российская сталь»)	3,012,107	2,943,903	2%	11,651,166	11,630,333	0%
Чугун («Российская сталь»)	2,343,386	2,231,663	5%	9,157,526	9,317,516	(2%)
Продажи, тонн	4 кв. 2017	3 кв. 2017	Изм., %	2017	2016	Изм, %
Концентрат коксующегося угля	827,609	914,737	(10%)	3,280,122	4,146,803	(21%)
Железорудные окатыши	3,297,251	2,376,621	39%	11,133,219	10,842,369	3%
Железорудный концентрат	1,136,650	1,075,091	6%	4,251,044	4,103,389	4%
Стальная продукция (Всего)	2,784,373	2,855,071	(2%)	10,919,346	10,671,897	2%
Стальная продукция («Российская сталь»)	2,792,509	2,867,465	(3%)	10,959,216	10,714,890	2%

 

Продукция с высокой добавленной стоимостью, %	4 кв. 2017	3 кв. 2017	Изм., %	2017	2016	Изм, %
Северсталь (Всего)	47%	49%	(2 п.п.)	46%	42%	4 п.п.
Северсталь («Российская Сталь»)	47%	49%	(2 п.п.)	46%	42%	4 п.п.

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ)

Продажи, тонн	4 кв. 2017	3 кв. 2017	Изм., %	2017	2016	Изм, %
Уголь:	418,486	371,465	13%	1,699,729	2,939,565	(42%)
Концентрат коксующегося угля	57,687	49,801	16%	126,637	899,542	(86%)
Энергетический уголь	360,799	321,664	12%	1,573,092	2,040,023	(23%)
Железорудное сырье:	2,239,773	1,362,572	64%	6,644,519	6,098,502	9%
Железорудные окатыши	2,159,754	1,342,593	61%	6,513,605	5,978,222	9%
Железорудный концентрат	80,019	19,979	301%	130,914	120,280	9%
Полуфабрикаты	217,935	72,769	199%	518,522	724,155	(28%)
Прокат:	2,073,440	2,261,672	(8%)	8,540,320	8,081,276	6%
Горячекатаный лист	905,081	1,001,739	(10%)	3,949,003	4,079,627	(3%)
Толстолистовой прокат	239,361	187,292	28%	804,487	691,269	16%
Холоднокатаный лист	306,426	352,617	(13%)	1,324,399	963,575	37%
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием	176,104	210,697	(16%)	653,821	560,123	17%
Лист с полимерным покрытием	84,791	133,579	(37%)	402,980	386,016	4%
Сортовой прокат	361,677	375,748	(4%)	1,405,630	1,400,666	0%
Изделия конечного передела:	492,998	520,630	(5%)	1,860,504	1,866,466	(0%)
Метизная продукция	129,123	170,749	(24%)	614,657	639,132	(4%)
Трубы большого диаметра	166,189	122,794	35%	415,520	388,854	7%
Прочие трубные изделия, профили	197,686	227,087	(13%)	830,327	838,480	(1%)

 

20 января, Москва. В 2017 году группа ТМК отгрузила 3 806 тысяч тонн труб, что на 10,6 процента выше, чем в 2016 году. Рост был достигнут благодаря значительному увеличению объемов отгрузки Американского дивизиона на фоне восстановления североамериканского рынка.

«Год для ТМК был благоприятным — компания увеличила отгрузку продукции более чем на 10 процентов. Особенным спросом пользовались трубы OCTG на наших главных рынках — в России и США. Мы считаем, что этот тренд продолжится, и по итогам 2018 года ТМК сможет увеличить отгрузку и улучшить финансовые показатели», — прокомментировал результаты работы компании генеральный директор Александр Ширяев.

Отгрузка бесшовных труб выросла на 11,6 процента, до 2 676 тысяч тонн, в первую очередь за счет увеличения объёмов отгрузки труб OCTG. Отгрузка сварных труб выросла на 8,4 процента и составила 1 129 тысячи тонн. При этом значительное падение объёмов отгрузки ТБД было полностью компенсировано ростом отгрузки других видов сварных труб, прежде всего в Американском дивизионе.

Отгрузка труб OCTG составила 1 765 тысяч тонн, что на 25,9 процента больше, чем за 2016 год благодаря высокому спросу на североамериканском и российском рынках. Отгрузка премиальных резьбовых соединений составила 787 тысяч штук, что на 43 процента выше показателя 2016 года. Продукция компании была высоко востребована в связи с высокой активностью по добыче сложноизвлекаемых углеводородов в России и полным восстановлением рынка США.

В декабре 2017 TMK IPSCO вывело на рынок два новых премиальных соединения TMK UP с высоким операционным моментом, что позволяет вращать колонну труб во время спуска TMK UP ULTRA QX TORQ и TMK UP ULTRA SF TORQ.

ТМК ожидает, что в текущем году благодаря дальнейшему росту бурения и выросшим ценам на нефть в России сохранится высокий уровень спроса на все виды трубной продукции. Исключением станут ТБД, потребность в которых в России ожидается на уровне 2017 года.

В США ТМК ожидает дальнейшего роста потребления OCTG в связи с сохраняющейся высокой буровой активностью и прогнозируемой, комфортной для сланцевых производителей ценой на нефть.

Компания ожидает, что прогнозируемый рост экономических показателей в Европе поддержит устойчивый спрос на бесшовные трубы промышленного назначения.

В целом в 2018 году компания ожидает увеличения объемов отгрузки в большинстве своих основных товарных сегментов по сравнению с предыдущим годом за счёт дальнейшего роста североамериканского рынка при сохранении объёмов продаж в России.

Итоговые результаты за 2017 год и 4-й квартал

(тыс. тонн)

Продукция	2017	2016	Изменение	4 кв. 2017	3 кв. 2017	Изменение
Бесшовные трубы	2 676	2 398	11,6%	680	651	4,5%
Сварные трубы	1 129	1 042	8,4%	305	362	(15,9%)
Всего труб	3 806	3 440	10,6%	985	1 013	(2,8%)
в т. ч.  OCTG	1 765	1 401	25,9%	453	456	(0,5%)

22 января, Москва. Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, поставит в адрес ПАО «НК «Роснефть» 8 000 тонн высокотехнологичных насосно-компрессорных труб из стали с содержанием 13 процентов хрома (CR 13) с премиальными газогерметичными соединениями TMK UP PF.

По результатам тендера ТМК поставит трубы дочерним обществам «Роснефти» — ООО «РН-Ванкор», ООО «РН-Ставропольнефтегаз» и АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Вся партия будет изготовлена на Синарском трубном заводе. Отгрузку продукции планируется осуществить в 2018-2019 годах.

ТМК не первый год успешно поставляет «Роснефти» стальные трубы с содержанием 13 процентов хрома. В 2017 году те же дочерние общества получили более двух тысяч тонн этой продукции с соединениями TMK UP PF.

22 января, Нью-Йорк. Один из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup прогнозирует рост котировок акций крупнейших металлургических компаний США во главе с US Steel, Steel Dynamic, Nucor и Commercial Metals. Целевой уровень по акциям US Steel установлен на уровне 43 доллара за бумагу.

Citigroup считает, что сталелитейный сектор США ожидает дальнейшая консолидация, причем Steel Dynamic станет самым активным покупателем активов в этом году.

Аналитики уверены, что средние цены на сталь в США в первой половине 2018 года перешагнут отметку в 700 долларов за тонну перед тем как начнут падать под влиянием обвала сырьевых цен из-за сокращения производственных мощностей в Китае.

При этом Citigroup отмечает, что возможные ограничения импорта в соответствии с Разделом 232 «Закона о расширении торговли» принесут краткосрочные выгоды производителям стали в США, но не смогут компенсировать общемировые тенденции.

22 января, Москва. В январе текущего года Загорский трубный завод начал производство и первые отгрузки трубной продукции для проекта по реконструкции газотранспортных мощностей для обеспечения закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ. Заказчиком по реализации проекта выступает компания «Газпром инвест». Общая сумма инвестиций, направленных ПАО «Газпром» на данный проект, составит 11 миллиардов рублей.

В рамках контракта Загорский трубный завод поставит не менее 35 000 тонн труб большого диаметра. При этом поставка будет включать в себя весь сортаментный ряд трубного завода – от 530 до 1420 мм. Отгрузки планируется завершить уже в апреле текущего года.

Весь объем отгружаемой трубной продукции планируется доставлять до клиента автомобильным транспортом. Такое логистическое решение было выбрано обоими сторонами ввиду необходимости повышения оперативности доставки на коротком плече, не превышающем 350 километров.

Коммерческий директор Загорского трубного завода Дмитрий Симанков:

«На этот, в определенной степени исторический заказ, направлено сегодня 100 процентов усилий компании. Готовность поставлять продукцию под новые мощности мы докажем не только словом, но и делом. Мы детально проработали с клиентом именно логистическую схему в рамках данного заказа, оптимизировали свои внутренние бизнес-процессы. Уже сегодня это позволяет нам отправлять ежедневно не менее 25 автофургонов в сторону Рязанской области. Ранее такая цифра была для служб завода пиковой. Отмечу, что в этом инвестиционном проекте ПАО «Газпром» будут использованы все диаметры загорских труб, что добавляет ему приоритет».

Трубы для реализации проекта по реконструкции газотранспортных мощностей для обеспечения закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ производятся на Загорском трубном заводе как из листа отечественного, так и импортного производства.